“这是价值事务所的第1696篇原创著作”

行业板块上科技股有所回调，原因是出事迹的光模块三巨头易中天事迹也都中规中矩，同比虽然保抓了高增，但环比增速还是掉到个位数。左证中际旭创事迹电话会议，主若是因为受限于光模块上游的光芯片供应瓶颈。下流的需求皆备莫得问题，下一代的1.6T居品也会随着英伟达新的居品系列发货而随之上量。

长处在会客厅里说过光模块的投资逻辑，刻下看下流的需求并莫得变化，如果这把跌得比拟多，那就又是抄底的契机。

注：今天这篇著作来自《长处会客厅》10月23日的著作，因《价值事务所》已是一个全网最初100万眷注者的账号了，琢磨到公论影响的问题，无论是跟投资有斟酌径直干系，如故比拟敏锐的内容，都没主义深切讲，甚而都不可触及。是以，提议公共最佳尽可能加入长处会客厅。对比《价值事务所》，《长处会客厅》有愈加深度的商讨、愈加敏锐的内容、更全面的奉陪（来者不拒）、更实时的解读以及更多杰作内容补充……

01

价值事务所光伏风电

而昨天进展亮眼的新动力板块，今天赓续大涨。音讯面上，据好意思国联邦官网，好意思国商务部10月21日起驱动变更情况审查(CCR)，琢磨部分排除中国晶体硅光伏电板的反推销税和反补贴税(AD/CVD)，并邀请干系各方发表想法，所涉居品为某些袖珍、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电板。

此外还有小作文称，下个月工信部将出台戒指光伏产业能耗的策略，举例硅料出产的每kg能耗不可最初50度电等等。

长处认为这些小作文可能有些依据，但不可全信。好意思国即使放开了对部分光伏居品的戒指，对中国光伏产业的举座打压不会罢手。戒指硅料能耗的主义表面上确定是特情理情理的，但具体实施上可能就不见得那么容易践诺。一方面硅料的出产工艺好多，各有优劣，并不可简便一刀切地认为能耗高就一定不好，能耗低就一定好，这和昔日隐匿地条钢还不是一趟事。另一方面，硅料产能问题即便能用戒指能耗的主义惩办，其他体式呢？如果处理不好，可能会形成产业链里硅料厂商独占利润的不刚正后果。

其实小作文仅仅诱因，履行如故因为A股处在了一个板块轮动的阶段，高位股需要转机洗盘再拉涨，低位股也有补涨的需要。

昨天长处说了风电行业很可能会有拐点出现，今天板块也随着光伏沿途赓续大涨，情理情理亦然雷同。

此外，长处之前有提到过风电运营商的双龙之一龙源电力，今天公告以16.86亿的对价从母公司国度动力集团收购共计203.29万千瓦的新动力发电钞票。其中在运144.69万千瓦，在建58.60万千瓦；风电131.60万千瓦，光伏71.69万千瓦。

这个事情长处在先容龙源电力的技术就说过，龙源上市的技术，母公司就应许过把体内的新动力钞票择机注入到龙源，7月的技术公司还是公告了本年会有4GW钞票注入的规划，当今算是罢昭彰其中的一半。

完毕昨年年底，国度动力集团里面仅诡计风电钞票就还有23.5GW，和龙源现存的27.75GW范畴概况杰出。仅仅龙源当今手头的现款未几，可能得一口一口智力吃得下来。此次2GW的钞票包，有部分龙源就只收购50%或者60%股权，为的亦然检朴并购所需资金。

最近央国企的并购题材亦然热门，龙源也有契机借这波东风再涨一波。龙源起来了，也会带动另一支风电龙头三峡动力。

总之，长处提议在现阶段，基本上扫数价值股都有契机，手里有仓位的不要追热门，抓股待涨就好。仓位不高念念加仓的，不妨望望还有哪些还没涨起来，比如说医疗器械，仅仅比如哈。

三季度医疗器械不错彰着看到以旧换新专项补贴在提速，其中有部分在三季度完毕，更多的可能要到四季度了。然则只有需求起来，医疗器械公司的事迹预期就会起来，说不定什么技术就轮到暴涨了是不是？

02

价值事务所爱好意思客

盘后价值30身分股爱好意思客公布了三季度事迹：

收入为7.19亿，同比+1.1%；

归母净利润为4.65亿，同比+2.1%；

扣非净利润为4.41亿，同比-4.35%。

基本上看数字就知谈没啥好多说的，同比抓平的气象，讲明了线下医好意思这个典型的可选挥霍赛谈仍然处在了比拟疲弱的气象，尤其是爱好意思客濒临的中高端商场，受到的影响如故比拟彰着的。

这样来看肖似爱尔眼科、欧普康视、通策医疗这样的医疗机构，事迹预期也不会打的太高。这些也都是在扫数东谈主预念念当中的事，只有能和爱好意思客雷同至少保抓领路不要大跌，说不定也会迎来一波低位反弹。

本文是《长处会客厅》10月23日著作，发布后周五该板块再次迎来大涨！多家风电、光伏、锂电板等企业集体高潮！其真的10月23日之前，《长处会客厅》还有赐与会员更早的请示，早在7、8月长处就继续发布多篇风电等著作，并详备剖判了扫数这个词行业神情，不仅有行业的请示，关于好多值得眷注的龙头企业也有相配详备的分析。