科技行业 招银国际:保管三生制药“买入”评级 PD-1/VEGF双抗早期临床数据公布
招银国际发布研报称,保管三生制药(01530)“买入”评级,假想价9.91港元,觉得公司估值眩惑、盈利增长安适、窜改管线具备出海后劲。预期公司25年收入/归母净利润将别离同比增长12%/13%。基于9年DCF模子,给以假想价9.91港元(WACC:12.20%,永续增长率:2.0%),对应10.0倍25年市盈率。 招银国际主要不雅点如下: 707(PD-1/VEGF)展现优效后劲 三生制药近期公布了707(PD-1/VEGF)的II期临床早期数据: 1)在单药一线调停PD-L1+、EGFR/A...